在一片美丽、茂密的森林里，有一只自以为是的乌鸦。它的羽毛黑黑的，又松又软，嘴巴尖尖的，唱起歌来难听极了。它总觉得自己唱歌唱得非常动听、优美，黄莺的歌声比不上它。于是，它穿戴好整洁的衣裳，慢条斯理地飞向黄莺家。
乌鸦飞到黄莺家，粗鲁地敲了敲门，便飞了进去。到了里头，它坐在小桌旁，居高临下地看着黄莺，傲慢地问：“喂！黄莺，你敢跟我比唱歌吗？”“可以呀！兄弟。”黄莺轻轻地说。
要比赛了，大家议论纷纷，动物们一传十，十传百……整个森林都传遍了，大伙儿都知道了这件事。
到了比赛当天，动物们都纷纷来观战了，有小兔、小猫、老虎、大象、猴子、小鸟、小松鼠……突然，灯光亮起，黄莺和乌鸦昂首挺胸地走上台。最先唱的是乌鸦，它唱的咿呀咿呀，大伙儿都受不了这种歌声，真相落荒而逃。接下来该轮到黄莺唱了，它一开口就赢得了大家热烈的掌声，最终，黄莺胜利了！
乌鸦被人嘲笑了，羞得不知如何是好，连忙躲了起来。
从此，大伙儿就再也没见到过那只自以为是的乌鸦了。
