森林王国的动物在学校毕业了，它们准备搞一场晚会，大家都准备表演。
夜幕降临，月亮姐姐照亮着大地，月亮姐姐像一条小船。天上的星星一闪一闪，像闪闪发光的五角宝石。今晚晚会主持人是美丽的孔雀公主，特别是她的羽毛打开像多彩的扇子一样，台下的观众都看呆了。孔雀公主用清脆的声音说：“我宣布晚会开始”。顿时，台下欢呼起来，台下欢呼的声音像三十几只大老虎在吼叫，表演开始了。
大老虎表演的是跳火圈，大家都担心极了。大老虎一跳，跳过了一个火圈。大老虎的目标是在最后一个火圈里的烧肉。大老虎次次连跳，跳过了六个火圈，大老虎最后一跳双手双脚合并起来，跳起来像箭一样，跳过去咬住烧肉下来，台下面又一次欢呼起来！
小鹿表演的是走钢丝，小鹿爬到木头上，深吸一口气，小心翼翼地走在钢丝上，台下的观众都在担心小鹿会不会摔下来。小鹿鼓起勇气，以闪电般的速度跑到了另一个木头上，快得几乎连影子都看不见。台下的观众看得呆若木鸡，小鹿也开心地说：“我成功了”！
接下来是我们搞笑团的几只小熊，它们要表演的是肚皮舞。它们穿着草裙在台上跳舞肚皮像波浪一样翻动！，台下面的观众有的笑的直打滚，有的笑得肚子疼。这几只小熊真的是专业搞笑熊。
小猴表演的是变魔术，只见小猴手上拿着一顶破帽子和魔术棒。小猴用魔术棒在破帽子上转了一个圈，从帽子里面蹦出一只洁白无瑕的小白兔。台下面的观众大声的说：“好……”又响起热烈的掌声！
接下来小狗表演转圈圈、小猫表演功夫、百灵鸟表演唱歌、大熊猫表演吹竹子。不知不觉，夜深了，月亮姐姐也进入了甜蜜的梦乡，调皮的星星也不知道跑哪去了，晚会也结束了，小动物们都依依不舍地走了！
