夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
其中有五只准备一起去深山老林里寻找魔法师故故古。但是如果要想找到魔法师故故古之前，它们必须通过三个关卡，分别是：巨人的进击、无法打破的围墙、天上下箭雨。这三个关卡，随时都可能让它们死亡，但它们不害怕。
首先，它们来到了第一关，这一关会有很多巨人冲向它们。这五只小虫子只好左边躲一下，右边躲一下。有两只瞌睡虫还被累的躺在地上，睡着了。剩下的三只小虫子来到了第二关。这一关，它们要穿过一堵又高又硬的墙。这三只瞌睡虫只要找到突破口就能进入下一关。果然，功夫不负有心人，几个小时之后，它们终于过去了。可惜的是，中途又有一只瞌睡虫睡着了。剩下的两只小虫子来到了第三关，这关的天会下起箭雨。所以，这关极其危险。剩下的两只小虫子用尽了全身力气，快速冲到了故故古的家，并观看了一场十分精彩的魔术表演。
最后，魔术师故故古为了表彰它们的勇气，用法术把它们送回了瞌睡虫王国。
